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【気になる話題】「これが『優良お薦めファンド』です。」

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JKWメールマガジン vol.115 2017-01-31 (DM Edition)

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豊かで充実をした人生を目指す皆さんに、資産家、富裕層、投資家向け、資産運用、管理、投資に関する耳よりの情報、第115号をお送りします。

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「これが『優良お薦めファンド』です。」

このファンドは、株式、債券、現金の3つの資産をダイナミックに配分をして運用収益を獲得するファンドで以下が概要です。


運用開始年月日      : 1997年1月

運用開始からの年率収益 : 6.68%

運用資産           : 18,379.68百万ドル(約2兆円)

モーニング・スター      : ★★★★★ (5ツ星)

最低投資金額        : 5,000米ドル相当(約57万円)

売却・解約          :毎日可能で4日後に決済

通貨              : 米ドル、ユーロ、スイス・フラン、香港ドル、英ポンド、豪ドル円、シンガポール・ドル、等


実際に運用開始時に10,000ドルを投資したと仮定すると、この資産は現在38,000ドルまで増加しています。つまり何と、約280%の運用収益という事になります。


このファンド、すごくないですか?


「皆さん、以下は2016年11月末の地域別資産配分です。」

アセットアロケーション

2016年11月時点ではベンチマークと比較すると北米への資産配分を減少させており、日本株は資産配分を増加しています。


「以下が2016年11月末の通貨別資産配分です。」

通貨別資産配分

約67%を米ドル、約11%をユーロ、約8%を円に資産配分しています。この様にどんな運用をしているかを明確に把握できることは非常に重要だと思いませんか?■

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