プライベートバンキング・ウィークリー バックナンバー

• Preqinの予測によると、プライベートマーケット資産は2031年までに34兆ドルを超える見通しで、プライベートエクイティは11.6兆ドルに達すると見込まれている（参考: Private Banker International, 2026-10-30）
• インドの超富裕層投資家は、国内集中リスクをヘッジするため、グローバル株式やオルタナティブ資産への配分を増やしており、今後3〜5年でこの傾向が続くとBarclays Private Bankが分析している（参考: Asian Private Banker, 2026-10-30）
• 中国の中央銀行と証券規制当局が、資本市場を支援するためのツール活用について協議する会議を月曜日に開催する予定である（参考: Bloomberg Markets, 2026-11-01）

米国では規制当局による富裕層向けサービスへの監視が強化されている。Snowden Lane Partnersは、マージン金利のマークアップ開示不備と誤解を招くヘッジ条項を理由に、SECと36万ドル超の和解に合意した（参考: wealthmanagement, 2026-10-30）。また、BG Wealth Sharingは1億3,000万ドル規模の暗号資産詐欺において、投資家を欺くために虚偽のForm ADVを提出したとしてSECに告発された（参考: wealthmanagement, 2026-10-30）。税務面では、高所得カップルに「結婚ペナルティ」が課される可能性が指摘されており（参考: wealthmanagement, 2026-10-28）、11月にはカリフォルニア州を筆頭に複数の州で富裕層への増税・減税を問う住民投票が予定されている（参考: Wealth, 2026-10-05）。一方、税効率を重視した「TALS（税認識型ロング・ショート戦略）」への投資資産は1,700億ドル超に急増しており、富裕層の新たな節税手法として注目されている（参考: Wealth, 2026-09-11）。

• UBSがインドの資産運用会社360 ONEの株式4.8%を取得した。360 ONEはムンバイに本社を置き、国内外32拠点で941億ドル超の顧客資産を運用している（出典: Private Banker International, 2026-10-23）
• Goldman Sachsが2026年1〜9月のM&Aアドバイザーランキングで首位となり、助言案件の合計額は6,876億ドルに達した。一方、Houlihan Lokeyは250件の案件数でリードした（出典: Private Banker International, 2026-10-23）
• ストラクチャード商品への需要が拡大しており、プライベートバンクは従来の利回り向上目的を超えた活用を進めている（出典: Asian Private Banker, 2026-10-25）

スイスのプライベートバンクUnion Bancaire Privée（UBP）は、台湾の台新国際商業銀行と3年間の独占的プライベートバンキング提携を締結し、台新の富裕層顧客向けにオフショア投資ソリューション、市場戦略、資産計画を提供する（出典: Asian Private Banker, 2026-10-23）。Northern Trustは第3四半期の利益が40%増加し、運用資産（AuM）は11%増の1.96兆ドル、預かり資産は9%増の15.8兆ドルに拡大した（出典: Private Banker International, 2026-10-22）。米国のRIA大手Lido AdvisorsのKen Stern CEOは、国際展開への意欲を示した（出典: wealthmanagement, 2026-10-23）。また、税効果を意識したロング・ショート戦略（TALS）への投資資産総額は1,700億ドル超に急増しており、富裕層の新たな税務戦略として注目されている（出典: Wealth, 2026-09-11）。

• BlackRockの第3四半期利益が24.8%増加し、過去12カ月間で8,690億ドルの純流入を記録、運用資産残高は15.5兆ドルに到達した（出典: Private Banker International, 2026-10-15）
• Morgan Stanleyの第3四半期利益が49億ドルに達し、ウェルスマネジメント部門の純収益は91億ドルと前年同期の82億ドルから増加した（出典: Private Banker International, 2026-10-15）
• APB Summit 2026が香港とシンガポールで開催され、1,200名が参加。人材・コンプライアンス・テクノロジー費用の上昇が業界の主要課題として浮上した（出典: Asian Private Banker, 2026-10-18）

シンガポールでは、RBC Wealth ManagementがDaniel Soo氏を新たなプライベートバンキング責任者に任命し、同地域での戦略実行を強化する（出典: Private Banker International, 2026-10-16）。香港については、中国税務当局によるオフショア信託資産の申告義務化に伴う90日間の猶予期間が間もなく終了するが、コンプライアンスを遵守し実体のある構造を持つ顧客にとって香港は引き続き魅力的なウェルスハブであるとの見解が示された（出典: Asian Private Banker, 2026-10-16）。スイスに関しては、英国政府がUBSに対しスイスを離れる場合の新本社としてロンドンを選ぶよう働きかけているとの報道があり、スイスの金融センターとしての地位に注目が集まっている（出典: finews.com: Latest Headlines, Breaking News and Top Stories, 2026-10-16）。また、スイスはディープテック分野で世界トップクラスだが、企業成長時の資本は主に海外から調達されており、スイスの年金基金が投資機会を逃しているとの指摘もある（出典: finews.com: Latest Headlines, Breaking News and Top Stories, 2026-10-14）。

• J.P. Morgan、HSBC、UOBなど大手プライベートバンクは、推定83兆米ドル（うちアジアで11兆米ドル）の世界的な資産移転が進む中、次世代富裕層向けに画一的なアプローチを廃止し、年齢層・市場・運用方針別にセグメント化した個別対応を開始している（出典: Asian Private Banker, 2026-10-16）
• 中国の新税法に基づくオフショア信託資産申告の90日間猶予期限が1週間以内に迫る中、香港を通じて資産を保有する顧客は、ストラクチャーが適法かつ実体を伴うものであれば懸念不要との見解が示された（出典: Asian Private Banker, 2026-10-16）
• RBC Wealth ManagementはDaniel Soo氏をシンガポールのプライベートバンキング部門責任者に任命し、同地域での戦略実行を強化する（出典: Private Banker International, 2026-10-16）

Schwab社のCEO Rick Wurster氏は第3四半期決算説明会において、Schwab Wealth Advisoryを成長機会と位置づけ、独自のロング・ショート投資戦略の開発にも取り組んでいると述べた（出典: wealthmanagement, 2026-10-15）。ウェルスマネジメント業界では、ソフトウェアが成果を可視化し、まず測定可能な価値を創出してから利益を分配する「成果連動型報酬」が今後の主流になるとの見方が示されている（出典: wealthmanagement, 2026-10-15）。アジアのプライベートバンクでは、UBS、HSBC、Julius Baerが非中核事業を整理し、競争力のある分野に集中することで運用規律を強化し、成長モメンタムを維持する方針を打ち出している（出典: Asian Private Banker, 2026-10-15）。また、Partners Groupはプライベートエクイティ部門で数十名規模の人員削減・配置転換を実施しており、過去の投資ポートフォリオのパフォーマンス改善圧力が背景にあると報じられている（出典: finews.com, 2026-10-16）。