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投資商品の情報を提供しています。 富裕層、資産家向けの投資商品開発およびマーケティングのコンサルティングも行っております。

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ファンド情報

ここでは主に伝統的な運用による投資信託(ファンド)についての情報をご提供します。 「伝統的な運用」とは主に株式、債券の買持（ロング）だけで運用を行う手法で最も基本的で幅広く採用されている運用手法です。市場の上昇局面には良い運用成績を上げることが可能ですが、市場が下落する局面になるとそれに伴い下落をします。

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ヘッジファンド情報（2023年7月更新）

ヘッジファンドとは、大枠では様々な運用手法と運用資産を駆使し、ありとあらゆる戦略を採用して市場の収益機会を捉えて収益を獲得するファンドを意味します。伝統的な運用手法とはことなり、市場全体が下落をしていても収益を上げる可能性を持つファンドです。

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個別株情報

ここでは主には海外（特に米国）の個別株式の情報をご提供いたします。

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その他の海外の投資商品情報

その他の有価証券の情報をご提供します。

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投資顧問、運用助言サービス

「投資顧問、運用助言(投資助言)サービス」とは、投資家に対して投資や運用に関する情報を提供するサービスです。

「投資顧問、運用助言(投資助言)サービス」の料金には定額制、成功報酬制およびそれらの組合せによるものや、レポートを月額やスポットで販売する形式のものがあります。

この投資顧問、投資助言サービスを行うには財務省に登録し、営業保証金を積み立てることとなっています。

いったん登録すると、年一回の営業報告の提出や金融庁の検査の対象になります。またその会社概要や営業報告書などを財務省に出向き直接閲覧することが可能です。会社の概要には役員の略歴などが記載されておりサービスを享受する際の参考になります。

この投資助言業務はあくまでも「登録制」であり、免許や認可制ではありません。つまり代表者や会社に特に大きな問題が無ければ営業保証金を積み立てることによって、誰でも登録することが可能な点を留意しなければなりません。

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