新しい投資家にはクローズされた優良ファンド

Posted on May 6, 2001

運用成績が良好なファンドは新しい投資家を受付けていないものです。特に著名なマネージャーが運用するファンドはこの傾向が強く、一般の投資家が新規投資をするのが難しいのが通常です。

一定の規模を超えてしまうと運用成績を上げにくくなるため、その好成績を維持するため新規資金を制限するわけです。従って、既存の投資家が解約をしないと新規には投資できません。

ところが、最近一度クローズしたファンドが新しい投資家に対してその新規資金を受付けるケースが出てきています。これは最近の米株市場の地合いの悪さと強く関連していると考えられます。つまり、今まで米株が軟調なため、資金需要を満たすためにこれらのファンドを解約している事があげられます。

従って、今までクローズされていたファンドへの新規投資を考えていた投資家にはよいタイミングでもあるわけです。ファンドにもよりますが、これらのファンドは運用成績が良いため一瞬だけその扉を開き、すぐ閉めてしまうのが通常です。

参考までにこれらのファンドの最低投資金額は5000万～1億円のものが中心です。

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